今日热闻!研究院丨8月代步车市场：市场潜力为何迟迟无法兑现？

当8月市场大盘取得近一年多来罕见的高增长时，代步车市场却没有跟随大盘的走势，销量与份额均处于持续低迷中。

电动化的代步车市场，理论上有很大的潜力。但是，客观上的成本压力，严重限制了这一潜力的兑现。主流车型市场迟迟缺少更多的强力参与者，部分品牌则已经寄希望于通过个性潮流化，来获得更高的溢价。只要电池成本依然高企，这样的趋势短期内很难有实质性改变。

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销量：大盘增长下，代步车依旧低迷

1. 8月代步车销量

8月代步车市场新车销量225,310辆，同比下滑1.8%，环比增长3.3%，占新车市场份额11.9%。在8月整体车市高速增长的背景下，代步车市场持续低迷。燃油车规模持续萎缩，而电动车受成本压力影响，供给也在收紧。

从动力类型看，代步车市场新能源占比维持在六成左右。在微型车已几乎100%电动化的情况下，小型车、小型SUV的电动化进入瓶颈期，缺少更多的参与者扩张规模。

2. 按城市线级和价格段份额

按城市线级划分，代步车经历了6月短暂的波动后，近两月维持平稳，中低线级城市依然是代步车最稳定的市场。高线级城市消费者出于尝鲜等目的，在代步车上市初期可能出现集中消费，但这类消费往往很难持续，结果就是只会出现在厂家的宣传材料中。

按价格段划分，8月8-12万元价格区间较7月再增长4个百分点，是海豚销量继续拉高的直接体现。在代步车市场参与者偏少的情况下，单一爆品可以直接决定一个细分市场的份额。

3. 按价格段车型销量

5万元以下区间，格局与各车型销量几乎没有任何变化。宏光MINIEV的GAMEBOY版本销量占比14.4%，与7月保持一致，消费认知已经固化，市场容量也已触达天花板。

5-8万元区间中，长安Lumin与奔奔E-Star基本完成了在微型电动车市场的交接，前者上市第二个完整月销量突破9,000，后者7月停止接收新订单后，8月销量从7月的12,000+辆下降至8,000+辆。

8-12万元区间中，海豚是最大的增长驱动力。而在比亚迪王朝网销售的元Pro，车型取向偏于小众，在小型SUV领域的电动化上没有成为引领性的爆品。传统日系小型车的销售仍然平淡，至于德系小型车则基本退出舞台。

12万元以上区间中，8月换代的XR-V和即将换代的缤智销量保持平稳，其余同价位燃油小型车均继续大幅下滑。好猫是欧拉目前的唯一支柱，但在欧拉品牌近几月终端营销出现异常的情况下，好猫的走量压力也在加大。

事件：以潮流化复活品牌与车型

1. 宝骏向个性潮流领域的转型探索

在五菱银标整体接过上汽通用五菱主流乘用化的接力棒后，宝骏品牌预计会转型为走潮牌路线的品牌，找准切入点，覆盖个性化的长尾细分市场。如KiWi EV以时尚小车为突破口，除了设计时尚外，还以搭载大疆辅助驾驶系统构建数字时尚，从而支撑其10万元左右的售价。

同时，宝骏还预告了形似吉姆尼造型的小型电动车，预计是基于KiWi EV架构的越野造型电动车，同样也是一款以潮流风格提升溢价的代步型电动车。

在从宝骏到新宝骏再回归宝骏的过程中，上汽通用五菱最终给宝骏的定位，是客观市场形势与品牌主观动能共同作用的结果。从定位和定价来看，宝骏品牌的新车型很难成为代步车市场走量型的爆品，但是性格的锐化和话题度的提升，在巩固销量的同时，也能给上汽通用五菱带来更多的可能性。如果成本控制得当，达到基础体量后也会有更好的利润表现。

而且，宝骏以个性+潮流+智能的方式打造精品代步车，也是为整个代步车市场突破价格天花板进行的又一次探索与尝试。此次尝试的结果，对于代步车市场的未来走向，会是重要的参考。

2. 吉利ICON借新兴市场重拾热度

吉利旗下走个性化路线的小型SUV ICON推出改款车型，通过优化车名、增加时尚车色、提升内饰质感、更换销售网络等措施，试图提升新车热度，同时借势女性代步车市场的兴起扩大销量。

此举确实取得了一定的效果。在2021年销量下滑38%、2022年前7个月月均销量仅800余辆的情况下，8月ICON销量达到2,423辆，且进店量增加、目标人群也趋于清晰。尽管从绝对销量上仍不能与主流车型相比，但至少已能把这款车型从退市的边缘拉一把，相比绝大多数既卖不上价、又没有量的小型SUV而言，已经算是找到了客群。

趋势：小型车电动化的潜在空间

在微型车的电动化率已趋于100%后，小型车可能是下一个新能源渗透提升的突破口。今年1-8月，小型轿车与小型SUV的新能源渗透率分别达到了41.7%和21.8%。反观这两个细分市场的燃油车，今年1-8月销量则分别下滑36.6%和42.2%。

在小型轿车市场，日系的致炫/威驰与飞度是仅有还能维持销量的燃油车，德系的Polo今年1-8月销量下滑2/3，8月销量仅为646辆。

而在小型SUV市场，本田缤智/XR-V在今年销量同比下滑17.6%的情况下，占合资小型SUV的市场份额则从2020年的42%到2021年的49%，再到2022年1-8月已经提升到60%。而且本田缤智XR-V也是目前所有合资小型SUV中，仅有还在换代的车型。

也就是说，合资品牌在小型车市场，无论是车型热度、市场规模还是资源投放，都在大幅萎缩。这事实上给精品电动车，留下了很大的市场承接空间。

但目前，能够接下这个市场的电动车的爆品，只有比亚迪海豚。其它主要车型中，元Pro因为车身形态偏于另类，销量始终不温不火；好猫在数次涨价后，已经彻底脱离了原本的价格带，终端营销基本要重新开始；上市不久的几何E，还在寻找状态。而除了这几款车型，市面上基本难以找到更加适合代步的精品电动小型车。

小型车市场依然有其特定的市场需求，燃油车的萎缩只是对这部分需求产生了压抑，而并非消除。小型电动车市场需要更多的参与者，共同将这个市场的热度推高、规模做大。但诚如7月代步车销量分析中提到，成本控制是代步车市场的核心能力，这就决定了小型电动车市场几乎只能靠有规模的大厂进入，新势力既不会拿这个市场作为突破口，也难以在电池价格高企的情况下，在这个市场做出“花活”。

所以，小型电动车理论上的市场潜力，想要真正兑现，一要靠更多大厂参与者的进入，二要看核心零部件成本何时才能回归合理水平。

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